证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2023-050
南通星球石墨股份有限公司
【资料图】
保荐人（主承销商）
：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕1229 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证
券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本
次发行的可转债简称为“星球转债”，债券代码为“118041”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 563,381 0
网上社会公众投资者 55,364 1,255
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量（放弃认购总数 1,255
量）
发行数量合计 620,000
本次发行的可转债规模为 62,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 7
月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 62,000.00 万元的部分由
保荐人（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 31 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 563,381 563,381,000.00
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 8 月 2 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 55,364 55,364,000.00 1,255 1,255,000.00
三、 保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
认购的资金扣除尚未支付的承销保荐费用后一起划给发行人，发行人向中国结算
上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证
券账户。
四、 发行人及保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称： 南通星球石墨股份有限公司
联系地址： 江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号
联系电话： 0513-69880509
（二）保荐人（主承销商）
名称： 华泰联合证券有限责任公司
联系人： 股票资本市场部
联系地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层
联系电话： 021-38966571
特此公告。
发行人：南通星球石墨股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
南通星球石墨股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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